윤석열 대통령의 네덜란드 방문과 양국 간의 협력에 대한 내용으로 온디바이스 관련주가 급상승하고 있습니다. 오늘은 온디바이스 관련주 제주반도체, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 가온칩스, 리노공업, 에이디테크놀로지, 태성, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체 9종목을 선정해서 추천해드리고자 합니다.
온디바이스 관련주
이러한 협력과 행사는 한국과 네덜란드 간의 경제 및 문화적 연결을 강화하며, 관련 주요 기업과 산업분야에 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 온디바이스 관련주는 이러한 협력과 관련된 프로젝트 및 기술개발에 관심을 가질 필요가 있으며, 관련 주식 시장에서의 동향을 지켜봐야 할 것입니다.
1. 제주반도체(온디바이스 대장주)
제주반도체 기업정보
휴대폰 등 모바일 응용기기에 적용되는 메모리반도체를 개발하여 판매하는 사업을 영위하며 자체적으로 제조 생산라인을 보유하지 않고 전문 파운드리회사에 위탁 생산합니다. 통신장비와 사물인터넷 등에 들어가는 메모리반도체 일종인 '멀티칩패키지'에 주력하며 매출액 중 NAND MCP가 차지하는 비중은 70% 이상입니다.
종속회사로 반도체메모리 IC개발회사(렘스웨이)와 복권중개회사(아이지엘)가 있습니다.
제조반도체 기업실적
전 세계적인 건축 기조와 함께 러시아 우크라이나 전쟁, 미중 갈등 등으로 인해 지난해 하반기부터 반도체 수요가 위축되면서 2023년 매출과 영업이익 모두 크게 감소했습니다 5세대 사물인터넷과 함께 자동차 텔레메틱스 부문을 중심으로 메모리반도체 수요가 꾸준히 증가하면서 실적 회복조짐이 조금씩 나타나고 있습니다.
미국 경쟁사인 5G IOT 메모리반도체에 대한 중국 수출이 크게 위축된 반면, 현지 관련 제품 수출이 호조를 보이고 있습니다.
제조반도체 매출구성
| 반도체 사업부 | 87.5% |
| 복권사업 | 12.5% |
2. 칩스앤미디어(온디바이스 관련주)
칩스앤미디어 기업정보
2003년 설립되어 소프트웨어 개발산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업목적으로 하며 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스 하고, 반도체 칩 회사는 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털 TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품 중입니다.
칩스앤미디어 기업실적
2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.8% 증가, 영업이익은 15.2% 증가, 당기순이익은 적자전환하였습니다. 신속한 제품 출시로 시장을 선점하려는 반도체 칩 회사들이 칩스앤미디어의 기술을 도입했습니다. 향후 자율주행차, 전기차로 대표되는 미래차, 클리우드 서비스, 메타버스의 기술적 구현을 위한 프로젝트 증가에 따라 동사의 기술이 더욱 다양한 기기에서 활용될 전망입니다.
칩스앤미디어 매출구성
| 라이선스 | 53.6% |
| 로열티 | 42.4% |
| 용역 | 4% |
3. 텔레칩스(온디바이스 관련주)
텔레칩스 기업정보
팹리스 반도체 기업으로 비디오 코덱 IP개발 및 라이센싱을 주요 사업으로 하는 칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있습니다. 제품은 주로 인텔리전트 오토모티브 솔루션에 적용되며 그 외 차량 내 오디오, 기타 전자 장비의 멀티미디어칩, 모바일 TV 수신칩, Connectivity 모듈을 공급하고 있습니다.
텔레칩스는 해외시장 확대를 위해 홍콩, 미국, 중국에 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있습니다.
텔레칩스 기업실적
2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.6% 증가, 영업이익은 108% 증가, 당기순이익은 325.9% 증가했습니다. 대기업 등 규모가 큰 고객사의 경우에는 제품을 직접 공급하는 직접판매방식을 중심으로 하고 있고 중소기업 등 매출규모가 작은 고객사의 경우에는 대리점을 통한 간접판매방식을 진행 중입니다.
국내의 거래조건은 선수금 거래를 기준으로 하고 있으나, 업체의 신용도에 따라 매출 후 1~2개월의 신용을 주는 업체도 있습니다.
텔레칩스 매출구성
| DMP | 88.9% |
| 기타 | 10.3% |
| 모바일 TV 수신칩 | 0.8% |
4. 가온칩스(온디바이스 관련주)
가온칩스 기업정보
삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다. 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있습니다.
최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인솔루션에 포함하고 있습니다.
가온칩스 기업실적
2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 27.1% 증가, 영업이익은 26.6% 감소, 당기순이익은 8.5% 증가했으며 인공지능, 오토모티브 관련 턴키 계약 수주 확대 계획이며 전체 매출의 70% 비중을 차지하고 있습니다. 파운드리 가동률 감소와 더불어 미래 경쟁력 확보를 위해 전문인력을 늘리고 연구 개발투자 확대진행으로 일시적으로 수익성이 감소했습니다.
가온칩스 매출구성
| 제품매출 | 54.3% |
| 용역매출 | 45.7% |
5. 리노공업(온디바이스 테마주)
리노공업 기업정보
1978년 설립되어 현재 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓을 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 기존 전량 수입에 의존하던 검사용 프로브와 반도체검사용 소켓을 자체브랜드로 개발하였으며 의료기기 부품 부문에서는 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다.
리노공업 기업실적
2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 31.2% 감소, 영업이익은 35.5% 감소, 당기순이익은 19.7% 감소했으며 매출원가와 판매관리비, 인건비 등이 전년 대비 줄었지만 매출규모 자체가 쪼그라들어 수익성에 부정적 영향을 미쳤습니다. 리노공업은 제품생산을 위한 전공정 시스템을 구축하여 안정적인 품질유지, 원가절감, 리드타임에 경쟁우위를 유지하고자 하며, 시장 변화에 선도적인 제품을 공급하고자 노력하고 있습니다.
리노공업 매출구성
| IC테스트 소켓류 | 59.9% |
| 리노핀류 | 29.6% |
| 의류기기 제품 | 9.4% |
| 의료기기 상품 | 1% |
6. 에이디테크놀로지(온디바이스 수혜주)
에이디테크놀로지 기업정보
2002년 8월 설립되어, 반도체 소자의 설계 및 제조를 주요 사업으로 영위 중이며 시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 IP업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업입니다.
에이디테크놀로지 기업실적
2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 67.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였으며 인공지능과 자율주행 반도체를 신속하게 개발할 수 있는 각종 솔루션을 제공하는 것으로, 삼성전자와 파운드리 협력을 강화했습니다. 반도체 설계 플랫폼을 5 나노까지 확보한 상태로, 시놉시스와 협력으로 4 나노까지 설계 지원 범위 확대 예정이며, 삼성전자 파운드리 4 나노 공정은 최근 수율 안정화에 성공했습니다.
에이디테크놀로지 매출구성
| 제품(양산) | 50% |
| 용역(개발) | 46.4% |
| 기타 | 2.8% |
| 상품 | 0.8% |
7. 태성(온디바이스 관련주)
태성 기업정보
PCB자동화 생산에 필요한 핵심설비인 습식설비를 전문적으로 생산하며, PCB 외에도 기타 산업에 필요한 습식 설비 및 연마용 설비를 생산하고 있습니다. 식각설비의 핵심기술인 진공장치, 이류체분사장치를 개발하여 특허출원 하였으며 일본, 독일의 기술력을 뛰어넘어 역수출하고 있습니다.
삼성전기, LG이노텍, 대덕전자 및 글로벌 PCB업계 1위인 폭스콘의 자회사 평당 등 세계적인 PCB제조사에 지속적으로 제품을 납품하고 있습니다.
태성 기업실적
2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 44.2% 감소, 영업이익은 70.1% 감소, 당기순이익 흑자전환하였으며 중국 외에도 인도 및 베트남, 말레이시아 등의 동남아 국가로의 시장 확장을 통해 점유율을 확대함으로써 장기적인 매출 증대를 목표로 하고 있습니다. 2023년 6월 카메라모듈 사업본부를 신설하여 사업영역을 확장, 제품 양산을 위해 관련 기술의 특허를 취득하였고 설비 투자 및 핵심 인원 충원을 완료하여 양산 준비 중에 있습니다.
태성 매출구성
| 제품(표면처리설비) | 45.6% |
| 제품(식각설비) | 24% |
| 제품(정면기) | 14.7% |
| 용역매출 | 7.3% |
8. 오픈엣지테크놀로지(온디바이스 관련주)
오픈엣지테크놀로지 기업정보
인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위하며 고성능 토탈 메모리 시스템 아이피 솔루션 및 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 AI 플랫폼 아이피 솔루션을 전 세계에서 유일하게 제공하고 있습니다.
통합된 IP솔루션이 만들어내는 추가적인 시너지로 차별화된 경쟁력을 지니고 있습니다.
오픈엣지테크놀로지 기업실적
최신 표준을 지원하는 반도체 IP개발 및 IP 선행개발을 위한 인력채용규모 확대로 영업손실 규모가 확대되었으며 2021년 7월에는 미국에 R&D센터를 설립하였으며, 핵심인력 확보를 통해 차세대 설계 IP를 지속할 예정입니다. 2023년 6월 말 기준 개발인력 규모는 총 114명으로 확대되었습니다.
시스템반도체 이용처가 다양화되고 맞춤형에 대한 니즈가 확대되어 가는 시장 상황을 고려할 때 시장 비중은 꾸준히 상승할 것으로 전망됩니다.
오픈엣지테크놀로지 매출구성
| 라이선스 | 75% |
| 유지보수 | 24.1% |
| 로열티 | 0.9% |
9. 퀄리타스반도체(온디바이스 관련주)
퀄리타스반도체 기업정보
2017년 설립되어 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있으며 파운드리를 이용하는 SOC개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있습니다.
초미세 반도체 공정인 FineFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보했습니다.
퀄리타스반도체 기업실적
2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 47.7% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였으며 취급할 수 있는 IP의 범위를 늘리고 포트폴리오를 확장하고 호환되는 컨트롤러 IP를 개발하여 신규 고객사를 유치해갈 예정입니다. 특정 회사에 대한 매출집중도가 매우 높은 편이지만 국내외 기존 고객사들에 대한 매출이 지속적으로 발생하고 있으며, 고객사를 확충해가고 있습니다.
온디바이스 관련주 내용 총정리
위에서 소개한 온디바이스 관련주 중에서 제조반도체, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 가온칩스, 리노공업, 에이디테크놀로지, 태성, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체 등 다양한 기업들이 있습니다. 이들 중 몇몇은 급증하는 수익과 성장 가능성을 가지고 있으며, 현대 기술 동향에 대한 강력한 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 각 기업의 특징과 실적을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
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