반도체 후공정 소재 관련주 10종목 정리

 

 

반도체 관련 함께 참고하면 좋은 추천글

 

AI 반도체 점령 엔비디아 중국 대신 인도 진출

 

전고체 배터리 관련주 TOP 17

 

초전도체 관련주 11종목

 

2차전지(LFP 리튬인산철) 관련주 11종목 정리

 

 

반도체 후공정 소재 관련주

 

 

반도체-후공정-소재-관련주-총정리

 

 

목차

 

1. 티에프이

2. 한미반도체

3. 하나마이크론

4. 리노공업

5. 마이크로컨텍솔

6. 피엠티

7. 샘씨엔에스

8. SFA반도체

9. ISC

10. 티에스이

 

1. 티에프이 (반도체 후공정 소재 관련주)

 

티에프이 기업정보

 

● 티에프이는 반도체 디바이스 제조 공정 가운데 반도체 디바이스 조립 공정 이후, 개별 성능 시험과 주변 부품과의 상호 작용 시험 공정인 '테스트 공정'에 토탈 솔루션을 제공하는 사업을 영위 중입니다.

 

● 반도체 검사 장비와 검사 부품을 설계, 개발 및 판매를 주목적으로 하는 기업으로 설계, 전략적 협력업체를 통한 부품 생산, 완제품 제조, 품질 및 사후 서비스의 과정으로 국내외 유수의 반도체 기업에 상품과 서비스를 공급 중입니다.

 

 

티에프이 기업실적

 

● 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.4% 증가, 영업이익은 36.5% 감소, 당기순이익은 23% 감소했습니다.

 

● 매출은 소폭 늘었지만 원가율이 악화했고, 판관비, 인건비 등이 늘면서 수익성은 전년 대비 악화했습니다.

 

● ISO 9001, 14001, 45001, 27001 등 국제 표준 인증을 취득하여 품질, 환경 안전, 산업 보건, 정보 보호 등 국제 경쟁력 강화에 노력합니다.

 

 

티에프이 매출구성 (2023년 2분기 기준)

 

 

보드	53.7%
COK	27.8%
테스트 소켓	18.6%

 

 

2. 한미반도체 (반도체 후공정 소재 관련주)

 

한미반도체 기업정보

 

● 1980년 설립 후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작했습니다. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보했습니다.

 

● 세계 시장점유율 1위인 EMI 쉴드 장비는 스마트 장치와 IOT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있습니다.

 

● 한미반도체의 주력장비인 "VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있습니다.

 

 

한미반도체 실적

 

● 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 59.4% 감소, 영업이익은 79.7% 감소, 당기순이익은 196% 증가했습니다. 매출원가와 판매관리비, 인건비 모두 줄었지만 매출 규모가 크게 쪼그라들면서 영업이익도 크게 감소했습니다.

 

● HBM 관련 듀얼 TC 본더 매출 확대에 큰 기대를 걸고 있으며 최근 SK하이닉스로부터 창사 이래 최대 규모인 416억 원의 수주를 기록해내기도 했습니다.

 

 

한미반도체 매출구성

 

 

반도체 / 레이저 장비 부문

100%

 

 

3. 하나마이크론 (반도체 후공정 소재 관련주)

 

하나마이크론 기업정보

 

● 하나마이크론은 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장했습니다. 주요 종속회사는 현재 반도체 제품 9 패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 파트) 제품의 생산을 주요 사업으로 영위 중입니다.

 

● 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있으며 효율적인 관리를 위해 환경경영시스템(ISO14001) 인증을 완료했습니다

 

 

하나마이크론 기업실적

 

● 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.4% 증가, 영업이익은 49.7% 감소, 당기순이익은 36.7% 감소했습니다. 매출은 전년 동기 대비 증가했지만 매출원가 부담이 커지면서 영업이익은 감소했습니다. 

 

● 고객사와의 협력관계를 더욱 공고히 하는 한편, 고부가가치 메모리 제품 확대 및 비메모리 패키징, 테스트 사업확대를 통해 매출 및 수익성 개선을 계획하고 있습니다.

 

 

하나마이크론 매출구성

 

 

반도체 제조	53%
반도체 재료	27.2%
기타매출(제조)	19.6%
기타매출(재료)	0.2%

 

4. 리노공업 (반도체 후공정 소재 관련주)

 

리노공업 기업정보

 

● 1978년 설립되어 현재 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓을 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

 

● 리노공업은 기존 전량 수입에 의존하던 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓을 자체브랜드로 개발하였습니다. 의료기기 부품 부문에서는 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다.

 

 

리노공업 기업실적

 

● 2023년 6월 전년동기 대비 별도 기준 매출액은 31.2% 감소, 영업이익은 35.5% 감소, 당기순이익은 19.7% 감소했습니다. 매출 원가와 판매관리비, 인건비 등이 전년 대비 줄었지만 매출 규모 자체가 쪼그라들어 수익성에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

 

● 리노공업은 제품생산을 위한 전공정 시스템을 구축하여 안정적인 품질유지, 원가절감, 리드타임에 경쟁우위를 유지하고자 하며, 시장 변화에 선도적인 제품을 공급하고자 노력하고 있습니다.

 

 

리노공업 매출구성

 

 

IC 테스트 소켓류	59.9%
리노 핀류	29.6%
의료기기 제품	9.4%
의료기기 상품	1%

 

5. 마이크로컨텍솔 (반도체 후공정 소재 관련주)

 

마이크로컨텍솔 기업정보

 

● 반도체 검사용 소모품인 IC소켓을 위주로 한 각종 반도체 및 통신기기 접촉부품을 생산 운용 및 써멀프로덱터가전 사업을 운용하고 있습니다.

 

● IC소켓은 대규모 자본 지출을 수반하는 설비투자 성격보다 반도체 제조 수량에 직접 연관된 소모성 특성에 따라 반도체 생산공정 내 경기변동성이 상대적으로 낮습니다. 

 

 

마이크로컨텍솔 기업실적

 

● 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.2% 증가, 영업이익은 9.4% 증가, 당기순이익은 4.5% 증가했습니다.

 

● 모바일, 컨슈머, 게임 산업의 성장으로 최종 수요처가 다변화되고 있는 상황이며 국내 IC소켓 시장은 이러한 메모리 시장의 등락과 긴밀하게 연동한 성장이 기대됩니다.

 

● 제품의 정밀부품을 국산화 또는 자체제작하여 경쟁사 대비 높은 원가경쟁력 유지와 수입의존도를 줄여가고 있습니다.

 

 

마이크로컨텍솔 매출구성

 

 

B/I 소켓 외	74.8%
모듈 소켓	13.7%
루버 소켓 외	3.2%
SSD 소켓	3%

 

6. 피엠티 (반도체 후공정 소재 관련주)

 

피엠티 기업정보

 

● 주요 제품인 프로브 카드는 웨이퍼 테스트에 소요되는 고부가가치의 소모성 부품으로 경쟁력이 있습니다. 독자적인 MEMS 공정기술을 개발하여 12인치 세라믹 기판을 적용한 MEMS 공정 기술을 확보하고 있습니다.

 

● 현재 개발하고 있는 기술은 극 초소형화 기술이므로 현재 수십마이크로 단위에 잇는 피치에 충분히 대응할 수 있어 향후 시장 경쟁력 유지가 가능합니다.

 

 

피엠티 기업실적

 

● 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 33.1% 감소, 영업손실은 30% 감소, 당기순손실은 40.2% 증가했습니다.

 

● 지속적인 연구개발을 통해 독자 개발한 MEMS 프로세스를 통해 원가경쟁력을 확보하였으며, 정부 과제 수행을 통한 MEMS 어플리케이션의 다양화를 추구합니다.

 

 

피엠티 매출구성

 

 

반도체 검사용 프로브카드	98.2%
기타	1.8%

 

7. 샘씨엔에스 (반도체 후공정 소재 관련주)

 

샘씨엔에스 기업정보

 

● 2007년 삼성전기 프로브카드용 세라믹 기판 사업부로 설립되어, 삼성전자 테스터기의 일부인 프로브카드의 핵심부품인 세라믹 STF 공급업체로 사업을 시작했습니다. 

 

● 2016년 삼성전기의 프로브카드용 세라믹 기판 사업부를 인수하면서 샘씨엔에스로 사명을 변경하였으며 세라믹 STF 사업을 지속 확장해나가고 있습니다.  2021년 5월 20일 코스닥시장에 상장했습니다.

 

 

쌤씨엔에스 기업실적

 

● 2023년 6월 전년동기대비 별도기준 매출액은 51.3% 감소, 영업이익과 당기순이익은 적자전환하였습니다.

 

● 쌤씨엔에스의 고객사는 국내외 프로브카드 제조사이며 최종 사용자는 반도체 제조사입니다. 반도체 제조사 기준으로 국내 공급은 82%이며 해외공급은 18%입니다.

 

● 세계 경제의 불확실성은 더욱 확대되고, 성장률 저하 등 경기침체가 올 것으로 전망되고 있으며, 사업다각화에 노력하고 있습니다.

 

 

쌤씨엔에스 매출구성

 

 

제품	96.1%
기타	3.9%

 

 

8. SFA반도체 (반도체 후공정 소재 관련주)

 

SFA반도체 기업정보

 

● SFA반도체는 반도체 및 액정 표시 장치의 제조와 판매업 등을 사업목적으로 하여 1998년 6월 30일에 설립되었으며, 2001년 5월 2일에 코스닥시장에 상장되었습니다.

 

● 사업분야는 반도체 산업의 후공정 분야인 반도체 조립 및 테스트 제품을 주력으로 생산하고 있으며 최고의 기술력을 바탕으로 삼성전자, 마이크론, SK하이닉스 등 세계 유수의 반도체 업체들에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

 

SFA반도체 기업실적

 

● 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.1% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 97.7% 감소했습니다.

 

● 국내 OSAT기업의 성장은 메모리 외주물량 증가에 의한 외형 성장이 선행되고, 이후 어드밴스드 패키지 확대에 따른 질적성장과 함께 선순환 구조에 돌입할 것으로 판단되었습니다.

 

● 서버용 DDR5 생산량 증가는 테스트 시간이 길어지고, 모듈의 SMT 수량이 증가함에 따라 가동률 상승을 야기할 것으로 예상됩니다.

 

 

SFA반도체 매출구성

 

 

메모리	82.8%
비메모리	16.4%
상품	0.7%
기타	0.2%

 

 

9. ISC (반도체 후공정 소재 관련주)

 

ISC 기업정보

 

● ISC는 2001년 2월, 반도체 및 전자부품 검사장비의 핵심소모부품인 후공정 테스트 소켓 제품 생산을 목적으로 설립되어, 2007년 10월 코스닥시장에 상장했습니다.

 

● 주력사업은 반도체 IC와 IT 디바이스 등을 테스트하는 반도체테스트솔루션 사업이며 반도체테스트용 실리콘러버소켓은 글로벌 시장 약 90%를 점유하고 있습니다.

 

● 신 사업으로 mmWave 5G 안테나용 FCCL 제조를 위한 신사업을 추진 중에 있습니다.

 

 

ISC 기업실적

 

● 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.6% 감소, 영업이익은 57.8% 감소, 당기순이익은 54.1% 감소했습니다. 러버 소켓의 고객사는 글로벌 반도체 기업 400여 곳으로 다변화되어 있고, 글로벌 점유율은 80% 이상입니다.

 

● 유상증자를 통해 조달한 2000억 원 중 1000억 원을 증설에 투자, 연 1000억 원 규모의 매출을 1Q24부터 순차적으로 확보할 예정으로 AI칩 업체들의 치열한 경쟁 속 수혜자가 될 전망입니다.

 

 

ISC 매출구성

 

 

테스트 부품류 외	104.8%
테스트 소켓 외	49.1%
임대/용역	6.1%
중개	3%

 

 

10. 티에스이 (반도체 후공정 소재 관련주)

 

티에스이 기업정보

 

● 티에스이는 반도체 검사장비 및 주변기기 제조 및 판매를 주된 사업목적으로 하여 1995년 설립되었으며 2001년 코스닥시장에 상장했습니다.

 

● 티에스이 및 그 종속기업이 영위하는 사업은 제품의 특성에 따라 "반도체 검사장비", "전자제품 검사장치", "반도체 검사용역", "반도체 외 생산설비"로 나누어 독립 경영을 하고 있습니다. OLED / LED 검사장비는 디스플레이 산업에 속해있습니다.

 

 

티에스이 기업실적

 

● 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.4% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환했습니다.

 

● 매출 비중이 가장 큰 인터페이스 보드 사업부문은 풍부한 제품별 라인업과 축적된 데이터베이스, 설계기술력과 kwon-How를 기반으로 신속한 납기와 가격경쟁력 실현을 가능하게 하여 경쟁우위를 보유하고 있습니다.

 

● OLED 패널의 수요 확대로 2025년까지 대형 패널에 대한 투자계획을 지속적으로 성장시켜 나갈 계획입니다.

 

 

티에스이 매출구성

 

 

인터페이스 보드	44%
프로브 카드	26.1%
테스트 소켓	21.6%
OLED 검사장비	8%

 

 

반도체 후공정 관련주 요약정리

 

 

반도체-후공정-관련주-요약정리

 

 

● 반도체 후공정 관련주 중에 2023년 6월 기준으로 한 매출 및 영업실적을 종합해서 수익상승률이 가장 높은 티에프이, 한미반도체, 하나마이크론, 리노공업, 마이크로컨텍솔, 피엠티, 쌤씨엔에스, SFA반도체, ISC, 티에스이 10가지 종목을 추천해 드렸으며 각 기업정보와 기업실적, 매출구성 정보를 자세하게 안내해 드렸습니다.

 

● 각 기업의 실적과 경쟁력을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요하며 주식투자는 리스크가 따르므로 신중한 판단과 포트폴리오 다각화가 필요합니다.